Молодая девушка приезжает из Токио в гости к бабушке и дедушке в деревню. Сначала всё кажется обычным — тёплый приём, домашняя еда. Но вскоре она замечает необычное поведение стариков: они слишком нервничают, часто перешёптываются.
Однажды ночью девушка случайно находит в дальнем углу дома странного пленника. Незнакомец сидит связанный, его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Бабушка с дедушкой, всегда казавшиеся добрыми и безобидными, вдруг предстают перед внучкой в совершенно ином свете.