Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В группу включают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает — Исимура готов взорвать подземные хранилища, и времени на промедление нет.
