1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Цена правды оказывается высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.